شروع با اشخاص
مشتری یا تأمین‌کنندهٔ تازه را تعریف کنید و بفهمید یک نفر چطور چند نقش دارد.
افزودن و برداشتنِ نقشِ یک شخص
افزودن و برداشتنِ نقش برایِ کسی است که یک شخصِ واحد را در چند کار می‌بیند، مثلاً تأمین‌کننده‌ای که گاهی مشتری هم می‌شود. با این راهنما نقشِ دوم را به همان شخص می‌دهید و در صورتِ نیاز برش می‌دارید، بی‌آنکه مخاطبِ تازه بسازید.
سقف اعتبار و شرایط پرداخت مشتری و تأمین‌کننده
سقف اعتبار و شرایط پرداخت برایِ کسی است که نسیه می‌فروشد یا نسیه می‌خرد و نمی‌خواهد هر بار سررسید را دستی بنویسد. با این راهنما برایِ یک مشتری سقف و مهلت می‌گذارید و برایِ یک تأمین‌کننده مهلتِ پرداخت؛ ویرایشگرِ فاکتور همین‌ها را خودکار به کار می‌برد.
یافتن، تکراری و آرشیو
پیدا کردنِ شخص، برخورد با مخاطبِ تکراری و بایگانی یا بازگردانیِ او.
پرونده و صورت‌حساب
پروندهٔ یک شخص و صورت‌حسابِ طلب و بدهی‌اش.
خروجی و چاپِ اطلاعاتِ اشخاص
خروجی و چاپ برایِ کسی است که فهرست، مانده یا پروندهٔ اشخاص را روی کاغذ یا در فایل می‌خواهد. با این راهنما فهرست و ماندهٔ اشخاص را چاپ می‌کنید، پروندهٔ یک شخص را PDF یا CSV می‌گیرید و کارتِ تماسش را برایِ دفترچهٔ تلفن ذخیره می‌کنید.