یک شخص، چند نقش
شخص و نقش دو چیزِ جدایند: شخص همان آدم یا شرکت است و نقش می‌گوید او در این کسب‌وکار چه کاری با شما دارد.
تعریف مشتری یا تأمین‌کنندهٔ تازه
تعریف مشتری یا تأمین‌کنندهٔ تازه برای صاحبِ کسب‌وکار و فروشنده‌ای است که پیش از اولین فاکتور، مشتری یا تأمین‌کننده را تعریف می‌کند. با این راهنما یک شخص با نقشِ درست می‌سازید تا در فاکتورها انتخاب شود و طلب یا بدهیِ او جدا دیده شود؛ ناخدا همهٔ اشخاص را در صفحهٔ «مخاطبین» نگه می‌دارد.