تغییر نقش و دسترسیِ عضو
تغییر نقش و دسترسی برای مالک یا مدیری است که می‌خواهد یک عضوِ موجود چیزهای بیشتر یا کمتری ببیند. با این راهنما نقشِ آماده را عوض می‌کنید یا برایِ نقشِ «سفارشی» هر بخش را جدا تنظیم می‌کنید.
دعوتِ عضو و ارسالِ لینک
دعوتِ عضو برای صاحبِ کسب‌وکاری است که می‌خواهد فروشنده، انباردار یا حسابدار را به ناخدا اضافه کند. با این راهنما دعوت را می‌سازید، لینکش را کپی می‌کنید و خودتان برای فرد می‌فرستید.
پیوستن به کسب‌وکار با لینکِ دعوت
پیوستن با لینکِ دعوت برای کسی است که مالک یا مدیرِ یک کسب‌وکار برایش لینک یا کد فرستاده است. با این راهنما دعوت را می‌پذیرید و وارد همان کسب‌وکار می‌شوید.
تعلیق، حذف و لغوِ دعوتِ عضو
این راهنما برای مالک یا مدیری است که می‌خواهد دسترسیِ یک عضو را موقتاً ببندد، برایِ همیشه بردارد، یا لینکِ دعوتِ هنوز-پذیرفته‌نشده را عوض کند. هر کدام یک گزینه در منویِ سه‌نقطهٔ همان عضو است.
نقش و دسترسی
نقش و دسترسی دربارهٔ این است که هر عضوِ کسب‌وکار کدام بخش‌ها را ببیند و در کدام‌ها بتواند چیزی عوض کند.
تعیینِ آستانهٔ تأیید و تصمیم دربارهٔ درخواست‌ها
این راهنما برای مالک یا مدیری است که می‌خواهد سندهایِ پرمبلغِ همکاران پیش از ثبت از دستِ او بگذرند. با آن آستانه را تعیین می‌کنید و درخواستِ در صف را تأیید یا رد می‌کنید.
گردشِ تأیید
گردشِ تأیید دربارهٔ این است که سندهایی با مبلغِ بالا پیش از ثبت باید از دستِ مالک یا مدیر بگذرند.
پیگیریِ رویدادها در لاگ فعالیت و خروجی CSV
این راهنما برای مالک یا حسابداری است که می‌خواهد بداند یک کار را چه کسی، کی و با چه تغییری انجام داده. با آن فیلتر می‌کنید، تغییراتِ یک رویداد را می‌خوانید و نتیجه را CSV می‌گیرید.
تنظیم و مرورِ اعلان‌ها
این راهنما برای هر عضوی است که می‌خواهد بداند کدام یادآوری‌ها را ببیند و آن‌ها را مرتب کند. دو کار دارد: روشن و خاموش‌کردنِ دسته‌ها در تنظیمات، و خواندن، به‌تعویق‌انداختن و کنارگذاشتنِ اعلان‌ها در مرکزِ اعلان.